發布日期：2022-05-20 點擊率：90
從下面一系列事件可以看出，NTTDoCoMo的移動支付業務在日本正在穩步推進：
●2004年8月，NTTDoCoMo推出采用索尼公司FeliCaIC技術的移動支付業務——“Csaifu-Keitai”；
●2005年4月，NTTDoCoMo注資1000億日元（9.45億美元），獲得三井住友信用卡公司34%的股份，雙方合作推出“ID”子品牌的移動支付業務；
●2006年3月，NTTDoCoMo又注資10億日元，獲得瑞穗金融集團關聯企業UCCard18%的股權；
●2006年4月，NTTDoCoMo宣布推出DCMX子品牌的移動信用卡，可透支消費，將移動支付滲透到消費信貸領域。
●2007年4月，NTTDoCoMo移動支付業務用戶2150萬戶，占其FOMA用戶的44%。
NTTDoCoMo移動支付業務—“Osaifu-Keitai”介紹
NTTDoCoMo采用FeliCaIC技術的移動支付業務品牌為“Osaifu-Keitai”，在“Osaifu-Keitai”總移動支付業務下又分3類子業務。
（1）“Osaifu-Keitai”手機錢包業務。該業務是最普通的手機錢包業務，沒有銀行的介入。用戶在NTTDoCoMo申請一個手機錢包帳號，并預存一部分金額就可以使用。用戶使用該服務購買商品所付的款項直接從在手機錢包預存的賬號中扣除。使用“Osaifu-Keitai”手機錢包業務無需輸入密碼。
（2）ID借記卡業務。該業務是NTTDoCoMo和三井住友銀行合作推出的移動支付業務。雙方合作推出ID借記卡，借記卡信息將儲存在FeliCa芯片中。用戶需要事先在ID借記卡中預存一些金額，才能使用ID借記卡業務消費。ID借記卡能和三井住友銀行的普通信用卡相連，用戶可以從三井住友的普通信用卡向ID借記卡轉賬。一般情況下，使用ID借記卡業務無需輸入密碼，但如果用戶購買商品金額超過ID借記卡中的余額，則需輸入密碼。NTTDoCoMo通過ID借記卡業務搭建了一個移動信用卡平臺，以吸引金融機構加入，目前加入到此移動信用卡平臺的金融機構有三井住友銀行和瑞穗銀行。
（3）DCMX信用卡業務。DCMX信用卡業務真正將移動支付業務滲透到消費信貸領域。用戶使用DCMX業務無需在信用卡中預存金額就可以透支消費。DCMX分兩種透支額度：一種是DCMXmini，可透支1萬日元，用戶消費是無需輸入驗證密碼；另一種是DCMX，透支額度為20萬日元，單筆消費1萬日元以上需輸入驗證密碼。與NTTDoCoMo合作推出此項業務的同樣是三井住友銀行。
日本移動支付產業競爭博弈分析
日本移動支付產業競爭特殊的博弈狀況使得以NTTDoCoMo為代表的移動運營商能夠在移動支付產業鏈中占據主導地位。
首先，日本的金融管制政策寬松，降低了移動運營商進入金融領域的壁壘。日本金融廳于2000年5月在《異業種加入銀行經營及網絡專業銀行等新型態銀行執照的審查指針方案》明確提出允許其它行業參與銀行業的方針。
其次，信用卡和移動支付業務存在一定的替代關系，日本消費者對信用卡的使用頻率不高，為移動支付業務的發展提供了契機。日本的信用卡最先是由零售商于20世紀60年代引入，零售商通過個人金融公司向消費者提供分期付款信貸。為保護零售商的利益，日本政府對日本銀行提供信用卡業務采取了嚴格的管制政策。直到1982年才允許日本銀行通過成立全資信用卡附屬公司間接介入信用卡業務，并且該信用卡不具備循環信用功能，只能采取每月清償的延期還款方式。直至2004年4月允許日本銀行直接發行信用卡，日本銀行業進入信用卡市場的限制被完全取消。日本信用卡產業的特殊發展歷程導致了日本的信用卡產業受理市場規模小，規模效應很難產生，從而致使交易成本高，加之前面提高的缺乏循環信用功能，使得消費者對信用卡的使用頻率不高。
第三，日本銀行業對開展移動支付等新業務的興趣不濃，減少了對移動運營商的威脅。日本銀行業近幾年一直忙于合并后的重組，并且面臨著諸如“存款限額保護政策”的重創以及主銀行制度帶來的巨額不良資產等困境，使得他們無暇顧及移動支付等新業務的開展。
第四，日本的移動運營商龐大的用戶基礎也是保證移動支付市場不斷壯大的因素之一。
NTTDoCoMo移動支付業務商業模式分析
圖1：NTT DoCoMo移動支付業務產業鏈 
NTTDoCoMo提供的這種NFC移動支付業務最大的優點就是極大地簡化了使用移動支付業務操作的繁瑣性，方便了用戶的使用。但要成功開展移動支付業務，NTTDoCoMo需要銀行和商家的支持。為調動銀行和商家的積極性，NTTDoCoMo采取了如下策略。
1.選擇在日本已有廣泛基礎的FeiliCaIC技術作為移動支付技術
FeliCaIC技術是日本索尼公司研制開發的非接觸智能芯片技術。FeliCaIC技術不僅在技術上具有先進性，而且在日本被廣泛應用。截止到2005年10月，已售出1億枚FeliCa芯片。
從技術上來講，FeliCaIC技術適用于移動支付技術。首先，FeliCaIC卡具有很高的安全性，適合存儲安全要求很高的用戶個人信息；其次，FeliCaIC技術傳輸速率非常高，操作簡單，用戶只需在特殊的讀卡器前晃動安裝有FeliCa芯片的手機就可完成支付，極大地方便了用戶使用，能夠增強用戶使用移動支付業務的體驗。
從FeliCa芯片在日本的發展來看，在眾多領域都有應用，并且已經應用于電子支付領域，在日本具有一定的基礎。采用FeliCaIC技術一來可以省去許多安裝特殊讀卡器的費用，從而更容易調動商家對開展移動支付業務的積極性；二來在用戶中進行宣傳比較容易。
鑒于上述兩方面的原因，NTTDoCoMo選擇了FeliCaIC技術作為移動支付的實現技術。
2.商家選擇和激勵策略
如何調動商家開展移動支付業務的積進性是移動支付業務成功開展的關鍵因素之一。在移動支付業務發展初期使用業務的用戶還不多的情況下，商家要想開展此項業務一方面要投入巨資安裝特殊閱讀器，需要很大的成本；另一方面用戶使用不多，收益就會很少，極有可能會出現入不敷出的現象，那么商家的積極性就很難調動起來。鑒于此，NTTDoCoMo在選擇合作商家時，首先選擇了已經通過FeliCaIC技術提供電子支付業務的商家。例如，日本am/pm零售連鎖店早在NTTDoCoMo開通FeliCa手機錢包之前就已經采用了Bitwallet開發的Edy電子支付系統，該系統同樣采用了FeliCa IC技術。另外，am/pm在日本的1000多家連鎖店主要集中在人口密集的大城市。因此，NTT DoCoMo首批選擇了am/pm做為合作商家之一。
為鼓勵商家采納移動支付方式，NTTDoCoMo在業務開展初期承諾為商家承擔安裝特殊讀卡器的費用（以每月向商家收取租金的方式收回投資），向商家收取的交易傭金也比銀行低。NTTDoCoMo之所以能夠向商家收取比銀行低的交易傭金，是因為NTTDoCoMo在整個移動支付產業鏈中充當著運營商和銀行的“雙重”角色，使交易處理環節簡化，從而能夠降低交易處理成本。另外，提供移動支付業務，向商家收取交易傭金不是NTT DoCoMo的主要收入來源，降低交易傭金比例對NTT DoCoMo的收入不會造成太大影響。而銀行就不同了，向商家收取交易傭金是銀行的主要收入來源之一，降低交易傭金比例會對銀行造成非常大的影響，這也是銀行收取交易傭金高的主要原因之一。
3.通過注資的方式掌控產業鏈
在NTTDoCoMo之前就有通過控股的方式保持和業務提供商緊密合作關系的先例。NTTDoCoMo在開展移動支付業務上同樣采取了此種方法。銀行是移動支付業務產業鏈上的關鍵一環，銀行積極性的調動對移動支付業務的開展具有很大的推動作用。但在運營商主導的產業鏈中，銀行處于被動地位，又是在移動支付業務開展初期，能夠看到的好處有限，因此，多數銀行處于觀望狀態，開展移動支付業務的積極性不高。因此，NTTDoCoMo先后注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團的關聯企業UC card公司。從實際的發展來看，NTT DoCoMo的這一舉措得到了不小的回報。三井住友銀行和NTT DoCoMo聯合推出的ID借記卡業務使得NTT DoCoMo的移動支付業務突破了小額支付的界限。DCMX信用卡業務使NTT DoCoMo的移動支付業務滲透到消費信貸領域。
另外，NTTDoCoMo在確保移動支付業務安全性上也采取了一些措施：（1）NTTDoCoMo規定消費額超過預存款和DCMX移動信用卡業務每筆消費超過1萬日元都需要輸入4位驗證密碼；（2）用戶可以通過已注冊電話或者公用電話告知NTTDoCoMo鎖定移動支付業務，阻止其他人使用；（3）針對DCMX信用卡業務推出的定制手機中有指紋和面部識別功能，使安全性更高一層。
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